「友達待ってるのに…」彼氏持ち保育士・なつ（21）が雰囲気に飲まれ、トロトロの表情で最後まで感じまくる180分。

路上でのさりげない「タオル落とし」をきっかけに、類まれなる美少女との接触に成功。スタジオへと舞台を移し、彼女の全身を隅々まで愛でる至福の時間が始まります。乳首への執拗な刺激や、下着を脱がせての本格的な局部責め、クンニ、そして手マンと電マを駆使したテクニックにより、彼女は何度も潮を吹き上げます。情事の熱は冷めることなく、女性側からの愛撫やフェラチオ、シックスナインといった相互の奉仕を経て、本格的な交わりへ。バック、正常位、側位といった体位に加え、立ちバック、背面座位、背面騎乗位、騎乗位と、目まぐるしく体位を変えながら絶頂へと向かいます。結末は顔射によるフィニッシュを迎え、最後はお掃除フェラによって、濃密な時間の余韻を楽しみながら締めくくられます。